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Die schöne, aber hochmütige Prinzessin Tausendschön will nur den Mann heiraten, der für sie das singende klingende Bäumchen vom Ende der Welt holt. Ein wagemutiger Prinz reitet los und trifft auf einen Zwerg mit Zauberkräften, der ihn in einen Bären verwandelt. Als Bär raubt der Prinz die Prinzessin und entführt sie in das Zwergenreich, wo sie ihren Charakter positiv verändert und hilfreich zu Tieren und Pflanzen ist. Auf diese Weise kann die Prinzessin den Prinzen auch von seinem Fluch erlösen. Sie heiratet ihn.

Einer der ersten Märchenfilme (1957) der Defa, der auf eine Vorlage der Gebrüder Grimm zurück geht. Für die Spezialeffekte im Zwergenreich, das durch farblichen Glanz und originelle Fauna auffällt, war Trickspezialist und Kameramann Ernst Kunstmann ("Das kalte Herz", "Die Geschichte vom kleinen Muck", "Der Teufel vom Mühlenberg") zuständig. Er arbeitete seit 1924 ("Der müde Tod") an über 200 Filmen mit. Christel Bodenstein (Prinzessin) wurde 1960 in der DDR vom Jugendmagazin "Neues Leben" zur beliebtesten Schauspielerin gewählt.